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海康威視002415深度報告產品升級業務

来源:  点击次数:0  时间:2019-11-17

海康威视(002415)深度报告:产品升级 业务转型 估值便宜

1、从安防产品分类上看,2014 年防盗报警市值为140 亿元、实体防护为400 亿、视频监控为800 亿元、出入口控制为250 亿元、防爆安检为80 亿元、生物特征识别和其他为30 亿元由于高清,智能化,云存储等升级,安防行业规模继续保持10%的行业增长增速

2、公司规模、营销优势突出,品牌跻身全球一线2013 年公司营业收入达到107 亿元,今年将超过150 亿元,在全球安防企业类以及排名第三营业收入基本有监控后端和前端贡献海康后端产品为全球行业龙头,并通过研发渗透到前端,规模迅速做大规模优势保证公司研发,降低采购成本,品牌提升,这些因素的提升将进一步提升公司收入规模

4、横向扩张至综合解决方案+安防服务综合解决方案和安防服务市场大约是视频监控市场空间的3 倍海康威视已经推出各种成熟、优势公司与工程商接触广泛,沟通密切,对细分应用领域的需求,特点都有深入的了解,因此可以依靠丰富的产品线,大包供应视频监控,门禁报警的整体解决方案而且,由于公司具有强大的软件研发和项目管理能力,还可以为客户在设计,采购,安装,调试,以及后期运维,升级上提供多方面的服务于支持

5、布局民用安防,试水电子商务全球潜在民用安防市场400 亿美元海康不仅提供萤石品牌硬件产品,更通过微视频服务门户“视频7”提供丰富的增值服务,未来有望逐步做大

6、预计15 年EPS1.67 元,给予20 倍左右估值,合理估价32.4

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